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　　中國(guó)、印度、美國(guó)分別為培育鉆石生產(chǎn)、加工、消費(fèi)第一大市場(chǎng)。全球相當(dāng)數(shù)量的培育鉆石也經(jīng)歷了“中國(guó)→印度→美國(guó)”的流動(dòng)過(guò)程。2020年，中國(guó)生產(chǎn)了全球 40%以上的培育鉆石，其中70~80%最終流向美國(guó)市場(chǎng)；印度打磨了全球 90% 的鉆石；美國(guó)則消費(fèi)了全球80%的培育鉆石。

　　不管是天然鉆石還是培育鉆石產(chǎn)業(yè)鏈，都存在一條微笑曲線，即處于上游和下游環(huán)節(jié)的毛利潤(rùn)比較高，而中游環(huán)節(jié)的毛利潤(rùn)比較低。上游鉆石毛坯生產(chǎn)商存在生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，毛利率普遍在60%左右；中游貿(mào)易加工商等因門(mén)檻較低，毛利率僅10~20%；下游零售商享受品牌溢價(jià)，毛利率普遍為60~70%。

Part 02

上游供給端：HPHT 與 CVD 法齊頭并進(jìn)，中國(guó)占比超 40%

　　目前僅高溫高壓法（HPHT）和化學(xué)氣相沉積法（CVD）兩類(lèi)技術(shù)路線可商業(yè)化生產(chǎn)培育鉆石毛坯。HPHT法和CVD 法采用完全不同的合成原理和合成技術(shù)，生產(chǎn)出的產(chǎn)品類(lèi)型和產(chǎn)品特點(diǎn)也各不相同，HPHT法在白鉆生產(chǎn)中更有優(yōu)勢(shì)， CVD法則更適于大克拉、高凈度毛坯生產(chǎn)。2020年，全球培育鉆石毛坯產(chǎn)量700萬(wàn)克拉中，HPHT法和CVD法分別為320、380萬(wàn)克拉。

　　中國(guó)2020年HPHT法毛坯產(chǎn)量約280萬(wàn)克拉，幾乎壟斷全球HPHT法生產(chǎn)，主要生產(chǎn)企業(yè)包括中兵紅箭、黃河旋風(fēng)、力量鉆石、鄭州華晶等廠家。國(guó)外以CVD 法生產(chǎn)為主，2020年印度、美國(guó)CVD法毛坯產(chǎn)能分別為 150、100萬(wàn)克拉。

　　河南“982”工程等重大項(xiàng)目相繼出臺(tái)，廠商加碼培育鉆石產(chǎn)能。頭部企業(yè)中兵紅箭、黃河旋風(fēng)、力量鉆石等經(jīng)驗(yàn)技術(shù)豐富，主導(dǎo)培育鉆石擴(kuò)產(chǎn)。目前在建的重點(diǎn)項(xiàng)目投資額合計(jì)超140億元，建設(shè)期普遍在2~4 年，我們預(yù)計(jì)可新增毛坯產(chǎn)能1000萬(wàn)克拉左右。

Part 03

中游加工端：印度壟斷全球打磨市場(chǎng)

　　中游環(huán)節(jié)主要是包括培育鉆石的切割、加工，拋光，打磨等一系列過(guò)程，主要集中在印度，鉆石打磨加工廠商集中在印度蘇拉特，當(dāng)?shù)丶s70萬(wàn)人從事鉆石加工業(yè)，包攬了全球近90%左右的毛坯鉆石的切割和加工業(yè)務(wù)。在巴西和非洲發(fā)現(xiàn)鉆石之前，印度一直是鉆石的主產(chǎn)區(qū)，當(dāng)?shù)卮蚰ゼ庸v史悠久、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻較低、勞動(dòng)力成本低廉，大型加工廠和傳統(tǒng)家庭作坊并存，打磨量占比極高，但切工相對(duì)落后。

　　相比天然鉆石，培育鉆石能讓中游賺到更多的錢(qián)，蘇拉特地區(qū)已有10%的鉆石工廠加工培育鉆石產(chǎn)品。據(jù)GJEPC數(shù)據(jù)，2019年底培育鉆石進(jìn)出口數(shù)據(jù)已經(jīng)明顯增長(zhǎng)，受疫情影響短暫下滑后恢復(fù)高增速。2022年3月，印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額為2.03億美元，同比增長(zhǎng)157.10%，培育鉆石裸鉆出口額為1.37億美元，同比增長(zhǎng)59.45%；培育鉆石進(jìn)口端滲透率為9.06%；出口端滲透率為 5.87%。

Part 04

下游消費(fèi)端：美國(guó)市場(chǎng)占 80%

　　全球鉆石消費(fèi)以美國(guó)為主， 2020年，全球裸鉆市場(chǎng)規(guī)模約230億美元，其中美國(guó)、中國(guó)、印度、日本市場(chǎng)分別為120、30、20、10億美元。2018-2020年，美國(guó)市場(chǎng)裸鉆消費(fèi)量在全球占比分別為 46%、48%、51%，我們預(yù)計(jì)全球鉆石消費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)均以美國(guó)為主。美國(guó)市場(chǎng)鉆石消費(fèi)量大，帶動(dòng)培育鉆石需求增加。據(jù)MVEye統(tǒng)計(jì)，2020年，共有80%的美國(guó)消費(fèi)者了解過(guò)培育鉆石，并有8%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)過(guò)培育鉆石首飾。

　　下游環(huán)節(jié)涉及到培育鉆石的一些品牌，目前市場(chǎng)的品牌主要是集中在美國(guó)，像美國(guó)的戴比爾斯旗下的Lightbox以及Diamond Foundry旗下的芮愛(ài)VRAI，包括潘多拉，施華洛世奇等。中國(guó)的眾多品牌也都在紛紛布局培育鉆石的銷(xiāo)售賽道，比如說(shuō)像老廟黃金的母公司御園珠寶等等，當(dāng)然中國(guó)也出現(xiàn)了很多新興的培育鉆石品牌，像小白光，其實(shí)可以說(shuō)在利潤(rùn)的驅(qū)使下，現(xiàn)在上下游的各個(gè)環(huán)節(jié)之間開(kāi)始相互滲透，前段時(shí)間，關(guān)于培育鉆石產(chǎn)業(yè)鏈上的力量鉆石就宣布和潮宏基共同投資設(shè)立子品牌，中兵紅箭，黃河旋風(fēng)等企業(yè)也都開(kāi)始將自己的目光瞄準(zhǔn)在了培育鉆石的首飾市場(chǎng)中。

　　目前培育鉆石尚無(wú)行業(yè)統(tǒng)一報(bào)價(jià)，價(jià)格錨定天然鉆石價(jià)格，根據(jù)一定折扣比例進(jìn)行銷(xiāo)售。天然鉆石價(jià)格大幅上漲，與培育鉆價(jià)格差異擴(kuò)大，為培育鉆滲透率提升創(chuàng)造空間。預(yù)計(jì)2025年全球培育鉆石飾品市場(chǎng)空間131億美元，裸鉆需求達(dá)到44億美元。

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