2018全球藝術(shù)市場報告發(fā)布
時間:2018/8/1 17:21:05 來源:雅昌藝術(shù)網(wǎng)
瑞士巴塞爾國際藝術(shù)博覽會(以下簡稱“巴塞爾藝博會”)聯(lián)合瑞銀集團發(fā)布的《2018全球藝術(shù)市場報告》介紹了全球藝術(shù)品市場的核心數(shù)據(jù)與行情變化,且從經(jīng)紀人交易與展覽、拍賣、展覽與藝博會、線上交易”4個方面展開描述,對全球財富分配與藝術(shù)品買家間的關(guān)系、藝術(shù)品市場的經(jīng)濟效益保持持續(xù)關(guān)注,并對不同的市場領域和渠道的側(cè)重更為明確。
總額增長:美、中、英優(yōu)勢明顯
根據(jù)藝術(shù)經(jīng)濟研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年全球藝術(shù)市場總成交額為637億美元,在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑之后實現(xiàn)了12%的增長,成交量也同比增長了8%。美國(42%)、中國(21%)、英國(17%)的全球占比達到了創(chuàng)紀錄的83%,相較其他國家和地區(qū)優(yōu)勢明顯。
美國市場2017年成交額為266億美元,同比上漲16%,上億美元的高端市場表現(xiàn)強勁。2010年以來從金融危機中逐漸恢復的美國,現(xiàn)當代板塊行情表現(xiàn)突出。2015年在達到階段性峰值后,一度受到社會環(huán)境的不確定因素以及市場資源供應不足等因素的影響而出現(xiàn)下滑。值得關(guān)注的是,在美國特朗普稅改法案中,藝術(shù)品將從1031號同類財產(chǎn)交易制度的財產(chǎn)種類中剔除,作為對此的回應,美國藝術(shù)品市場也存在著更為復雜的未知性。同類財產(chǎn)交易制度出現(xiàn)于上世紀20年代,旨在幫助交易家畜的農(nóng)民避稅,如今的藝術(shù)買家頻頻借此躲避藝術(shù)品交易的高額稅金——只要買家在180天內(nèi)用出售藝術(shù)品的資金購買其他藝術(shù)品,便無需為此繳稅。
中國市場2017年成交額為132億美元,同比上漲14%,其中70%來自拍賣。在拍賣引領成交額增長的同時,中國畫廊近3年來發(fā)展緩慢。唯一亮點是國際大牌畫廊開始落戶中國香港,如卓納畫廊、豪瑟沃斯畫廊等。
英國市場2017年成交額為129億美元,同比上漲8%。由于英鎊在此時期對美元貶值近5%,所以統(tǒng)計數(shù)據(jù)一方面會在一定程度上低估了英國市場的增長,另一方面也增加了英國市場對全球買家的吸引力。
通常認為,市場行情景氣時拍賣市場占比會明顯增長,因為公開交易會帶來更高價格的可能,這同樣在2017年得到了印證:從整體成交額來看,經(jīng)紀人交易份額(53%)略高于拍賣(47%),但同比出現(xiàn)4%的下滑,這無疑與拍品天價成交相關(guān)。
經(jīng)紀人與畫廊:成交額與利潤率的權(quán)衡
2017年全球一級市場(經(jīng)紀人和畫廊)交易額為337億美元,同比增長4%。整體行情由高端市場所統(tǒng)領,25萬美元以上僅占7%的交易量卻創(chuàng)造了近50%的市場交易額。而現(xiàn)當代板塊的交易依舊占據(jù)一級市場交易的大部分份額,90%以上的藝術(shù)經(jīng)紀人對此部分行情仍表示樂觀。
從凈利潤指標來看,凈利潤與銷售額增長依舊不同步,只是在1000萬美元以上的高端市場凈利率有明顯提升。90%的現(xiàn)當代藝術(shù)品交易的凈利率不超過30%,原因之一是市場價格整體偏高,成本加大;其二是市場競爭激烈,銷售成本不菲。與之相反的是行情清淡的古董和裝飾藝術(shù)的交易,凈利率反而最高。
雖然買家需求常因不同地區(qū)的財富分布現(xiàn)狀變動而變動,但藝術(shù)市場在根本上是由供給所決定的。根據(jù)報告調(diào)查,現(xiàn)當代藝術(shù)品占據(jù)市場的絕對份額,而它的供給絕大多數(shù)來源于藝術(shù)家自身和私人藏家,尤其是當代藝術(shù),數(shù)量的不可控及整體規(guī)模的未知性是核心風險之一。藝術(shù)品就是資產(chǎn)形式的存在,而藝術(shù)資產(chǎn)以非直接交易的形式即向非一級市場或二級市場的轉(zhuǎn)化(例如基金會、家族信托等),將對市場長遠、健康發(fā)展具有積極作用。
在畫廊方面,近10年以來新畫廊的數(shù)量持續(xù)減少,但市場交易量仍為正增長。2017年停業(yè)畫廊的數(shù)量首次超過了新成立的畫廊數(shù)量,以歐洲地區(qū)的變動最為明顯。重量級的藝術(shù)經(jīng)紀人往往決定了整個畫廊業(yè)的發(fā)展,這在頂級畫廊圈中也不例外。然而畫廊的停業(yè)并非意味著市場交易行為的終止,沒有店面的畫廊交易實際上漸趨盛行。高昂的成本、熱點的切換、線上的銷售、對藝術(shù)家的培養(yǎng)和經(jīng)營等等,都是小畫廊所面臨的困境,尤其是長期培養(yǎng)的藝術(shù)家一旦獲得成功卻又迅速被大畫廊“掠奪”,這樣的例子比比皆是,使得很多小畫廊失去了對藝術(shù)家長期培養(yǎng)的興趣。但如果沒有小畫廊對藝術(shù)家的培養(yǎng),大畫廊從哪里取得市場資源,因此,需要思考的問題是,畫廊的規(guī)模是否是衡量其成功與否的必要標準。
拍賣:頂級拍品與事件的驅(qū)動作用
2017年全球拍賣市場的成交額為285億美元,同比上漲27%,這主要與高端市場的交易有關(guān)。90%的拍品單件成交價不足5萬美元,只占到市場份額的9%,而2017年僅巴斯奎特的《無題》和達·芬奇的《救世主》這兩件作品的成交額就占到全年的近2%。這兩件作品又皆在美國紐約夜場成交,前者是紐約蘇富比春拍,后者是紐約佳士得秋拍,對美國藝術(shù)品拍賣市場起到了導向作用。市場集中度的提高是現(xiàn)階段明確的現(xiàn)象:50%的成交額來自前五大拍賣行(佳士得、蘇富比、保利、嘉德、海瑞德),而美國(35%)、中國(33%)、英國(16%)三大市場則占據(jù)了全球84%的拍賣市場份額。
中國拍賣市場由于之前流拍和交付問題較為嚴重,所以進入2017年之后保質(zhì)減量成為市場共識,2017年的上拍量(3%)、成交量(6%)均小幅下降,流拍率在2016年由57%降至52%之后,2017年控制在53%。國家文物局在2016年底印發(fā)的《文物拍賣管理辦法》(以下簡稱《辦法》)對2017年中國藝術(shù)品拍賣市場發(fā)揮了促進作用?!掇k法》是對《文物拍賣管理暫行規(guī)定》及相關(guān)規(guī)范性文件的全面修訂,核心是簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務,旨在厘清政府與市場的關(guān)系,在加強規(guī)范管理、確保文物安全的前提下,激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力,增加市場有效供給,推動文物拍賣活躍有序發(fā)展。
展覽與藝博會:集聚效應與共同發(fā)聲
盡管藝術(shù)品展陳越來越虛擬化和網(wǎng)絡化,但大多數(shù)藝術(shù)品仍通過實物展覽的形式為人所知,繼而與潛在買家發(fā)生關(guān)聯(lián)。而展覽舉辦的機構(gòu)性質(zhì)、規(guī)模和傳播度,也對展覽作品在藝術(shù)市場上的價格產(chǎn)生影響。
2017年,畫廊是舉辦展覽最多的機構(gòu)(55%),其次是博物館、美術(shù)館(29%)和非營利機構(gòu)(15%)。在全球范圍內(nèi),藝術(shù)展覽的舉辦相較藝術(shù)市場的交易表現(xiàn)得更為分散。舉辦展覽最多的3個國家依次為美國(21%)、德國(12%)和法國(10%),其中92%的展覽內(nèi)容是戰(zhàn)后及現(xiàn)當代藝術(shù)。展覽對本土藝術(shù)家的偏向明顯,尤其是在美國、中國和法國,本土藝術(shù)家的展覽占到50%。此外,2017年,中國舉辦本土藝術(shù)家的展覽數(shù)量同比下降了37%,為10年來最低。
藝術(shù)博覽會在近20年來發(fā)展迅速,2017年全球性的重要藝博會共有260個,其中50個是近10年成立的。
藝博會作為藝術(shù)品一級市場的一個集聚空間,相較二級市場不僅提供了更多、更廣的選擇,同時也是業(yè)內(nèi)交換信息、建立新關(guān)系網(wǎng)絡的平臺。2017年全球藝博會成交總額為155億美元,同比增長17%。與此同時,參展商成本也上升了15%,達到46億美元。在受調(diào)查的參展商中,每年平均參加博覽會數(shù)量達到5個,本土與國際展會各占一半;2017年畫廊46%的交易都通過藝博會完成,同比上升5%。也有參展商認為,在藝博會現(xiàn)場完成交易很困難,但參加博覽會會增加買家拜訪畫廊實體空間的幾率,有時藝博會之后的交易量甚至達到博覽會現(xiàn)場的兩倍。
即便有如此龐大的藝術(shù)博覽會規(guī)模,2017年首次參加藝博會的畫廊比率高達50%,從一個側(cè)面可以看到藝博會發(fā)展空間的巨大。但對于頂級的8家藝博會而言,新參展商的比例只有33%,說明之間具有相當高的依存度。
紐約、巴黎、倫敦以及巴塞爾是2017年舉辦藝博會重要的城市,盡管許多展會都在盡力尋求多樣性,但80%的參展畫廊都來自于歐洲、北美。重要的藝博會不僅為藝術(shù)市場帶來更多收入,也為舉辦城市帶來經(jīng)濟效益。
在藝博會展覽內(nèi)容上,雖然美國藝術(shù)家參展作品數(shù)量最多,占比達到25%,但整體而言還是較為多樣化。從價格區(qū)間分布來看,以中低端為主,有近40%的作品價格不到5000美元,根據(jù)作品均價,從高到低分別為繪畫、裝置、雕塑等。
占比89%的畫廊對藝博會的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度,但不同的畫廊對藝博會在其發(fā)展策略中的位置和重要性則需進一步推敲:一是需要整合資源,專注于能帶來更多機會的高質(zhì)量博覽會;二是不能只關(guān)心盈虧平衡,因為藝博會的亮相只是開始,吸引買家的注意并進而建立起私人化的關(guān)系才能推動持續(xù)經(jīng)營。
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